Das Isergebirge, mit seinen tiefen Wäldern, Granitfelsen, geheimnisvollen Teichen und Mooren, ist das Land der Sagen und Märchen. Dies hängt vermutlich mit dem frühen Einzug des Winters zusammen, der hier länger als anderswo verbleibt.

Inhalt u.a.: Der Nebelgeist - Die Moorfrau - Wassermanns Esel - Die schwarze Henne - Träne der Liebe - Hemmrich - Buschweiber - Das Steinmännlein - Der Pferdedieb - Der Einsiedler - Irrlichter - Der Steinesäger - Der Eiskönig - Die Weihnachtswiese